一对夫妇雇了一名妇女来照顾他们残疾的儿子。在注意到看护者奥利维亚的一些奇怪行为后，母亲决定仔细观察。奥利维亚的黑暗过去浮出水面，危及所有与她接触的人。

皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。 在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”，这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢？原来，在天空的云层中，有生命的云朵们创造了这些“孩子”，而在这么多创造生命的云朵中，有一朵忧伤的“阴云”，它的名字叫“Gus”。它的特长是创造那些“攻击性很强”的孩子，比如鳄鱼宝宝，凶猛的豪猪宝宝和…