随着X档案的关闭，福克斯·穆德和丹娜·斯科莉被迫调任处理一些平常的案件。某天，美国得州达拉斯市发生一起爆炸案。爆炸还是夺取了4名无辜者的性命。事后不久，穆德便得知4名牺牲者早在爆炸之前便已死亡，所谓爆炸案不过是某个神秘部门为了掩盖证据而实施的骗局。该部门据说多年来一直从事外星人的研究，并且他们的研究足以导致人类的毁灭。两…

朋克打扮的汀克是一个正处在叛逆期的年轻人，他终日和朋友沃纳鬼混，偷盗、抢劫，无恶不作。可就在某天，厄运突然降临身边。亚哈的父亲被一个变态杀人魔残忍杀害，人生巨大的悲剧让他倍感混乱。来自教会的沙利文神父愿意为他提供帮助，却遭到安德鲁的拒绝。在此之后，沙利文神父找来了亚哈，与汀克、约翰神父等有着相同人生经历的人们联手，一起…

一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而且擅长处理凶杀案件。他遭到调查的原因只是因为他是黑人，他迫切想离开当地，然而Tibbs的上司让他留在当地…