葛十三、常二宽和丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵， 因命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化。为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵…

　　庞光想趁着过年不回家的契机和女邻居聂小倩擦出爱情的火花，然而自从收留了好友秦授之后，却诸事不顺。大年守岁之夜，先是抢匪入室打劫，之后前女友回归叙情，再后来小倩借尸还魂。惊险过后，方知大梦一场，领悟到人生之幸福莫过于好好活着。