商朝末年，妖孽当道。民不聊生，姜子牙等正义之士揭竿而起，与闻太师率领的众妖魔交战，两败俱伤。纣王、妲己、申公豹等以为西岐自此一蹶不振，整日酒池肉林，荒淫无度，甚至杀害九龙岛四圣、设计陷害杨戬和金光圣母、教唆三宵大摆九曲黄河阵替赵公明报仇，全然不顾黎民百姓之安危、国家社稷之存亡，此时西周势力日渐强大。周文王驾崩，其子姬发…

两军交战时，代战公主惊见平贵为长安相遇之人，不敌，平贵却放过代战，代战心存感激。代战嫁给平贵，平贵继承王位，却将兵权交给凌霄，平贵于是开放两国通商促进繁荣，此事被宝钏得知，误会平贵，两人发生矛盾。平贵告知前尘往事并好言相劝，宝钏深明大义接纳代战，终得一家团圆。

　　哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲中子神機妙算，預知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災厄。果然，商朝四大名將之一李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治，群鹿哀號。此時靖妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，殷十娘終於誕下孩兒，靖滿心歡喜之際，卻赫見十娘誕下的竟是一個肉球，靖斷定此乃妖…