來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相 飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石 飾…

金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。

依盈（李娜英 饰）是个平凡的女孩，在咖啡店里上班。从十四岁开始，她便喜欢一个叫董尚智（郑在泳 饰）的男孩子，尚智是一名棒球运动员。这些年来依盈都一直静静的关注着心仪的他。 突然有一天，喝得烂醉的尚智跑到了依盈的咖啡店去，依盈把他送回家中。才得知，身为棒球好手的尚智被换做了替补，女友又向他提出分手，祸不单行的是尚智被诊断出…