1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……　　现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥…

Laura在双峰镇上是高中里的优秀学生。夜里她会变成一个可卡因瘾君子和性狂乱者，她去色情酒吧卖淫以换取买毒品的钱。她的父亲Leland加速了她的毁灭，在Laura小时候父亲就变身为Bob骚扰她。但当Laura意识到自己正在把最好的朋友Donna引向同一条不平的道路时，良 心受到冲击。Laura去参加一个在废弃的火车车箱内的性乱聚会时Leland跟踪在后…