当代美国。伦尼夫妇因为没有生育能力，就领养了个孩子。孩子长到三岁的时候，已经是小神童了。伦尼惊叹这孩子的天赋，决定暗察他的生母，结果发现孩子的生母叫琳达，是个妓女。伦尼决心改变琳达的生活；但自己的生活却开始面临危机。。。

忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）遇见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，贩卖身体⋯⋯。一切不是旧，只是逐渐败坏，不是…