秦灭东周后，楚国借机攻打鲁国其他附庸国。作为鲁国附庸国的颛臾国，面临生死存亡的危机关头，颛臾王做出投诚不绝祀的姿态劝离百姓，并做出应对部署。楚军破城后，颛臾王和夫人不接受绝祀条件，守祭台双双殉国。

老琴师在回乡途中寻觅知音，与少年结为师徒。老琴师循循善诱，少年聪颖好学终成大器。高山流水之间，老琴师将心爱的古琴赠与少年，独自走向山巅白云间。少年弹奏古琴，用悠扬的琴声送走消失在茫茫山野的老琴师。