影片以乌兰牧骑“扎根基层、服务群众”的乌兰牧骑精神而引发的爱情故事为主题，讲述的是乌珠穆沁乌兰牧骑女歌手萨拉与草原喜爱音乐创作的青年索伦之间由歌而生、由歌而分、由歌而合的爱情故事。

黄河晋陕峡谷的宏阔背景中，因追捕盗卖石峁古城玉器的重案团伙，邵兵姜武分饰的一对警察大盗命运突转，江湖恩怨从20年前计起，又因故人之女再度重逢。当年残酷的枪声改变了众人青春的命运，也成就了20年后的这一场相遇。世事轮回，造物弄人，尘封的秘密不断牵出，往事的波澜再次起伏。奔流的黄河所见证的那些英勇与荣誉、罪恶与惩罚，是一段荡气…

明朝崇祯皇帝登基后，权倾天下的大太监魏忠贤被弹劾辞官，阉党覆灭。锦衣卫授命追捕阉党。锦衣卫卢剑星、沈炼、靳一川三人是结拜的兄弟，感情非常好。大哥卢剑星非常希望自己能够升到百户的职位，二哥沈炼暗恋着教坊司的女子周妙彤，三弟靳一川则有着不可告人的过去被人攒在手里。一天，内宫太监赵靖忠秘密找到三兄弟，要他们奉皇命去追杀要出京…

一九二二年，哈札布出生在锡林郭勒草原。他自小就非常擅长唱歌，在大草原上美名远扬。内蒙古自治区成立时，哈札布成为歌舞团的独唱演员，被毛主席誉为人民的歌唱家。他的妻子依德钦劝他回牧区唱歌，他执意不肯。文化大革命中，哈札布冤屈入狱。十年后，哈札布获释。依德钦却已去世。在录音室里，哈札布无论怎样都无法唱出那不断向上攀登又不断向…