罗伯特（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一位名不见经传的小画家，为了寻求绘画灵感，他远渡重洋，来到了充满异域风情的香港，希望能够在那里潜心作画，施展自己在艺术上的抱负。　　一次偶然中，罗伯特遇见了名为苏丝（关南施 Nancy Kwan 饰）的女子，后者的美丽和神秘一下子就吸引了罗伯特的注意，没过多久，罗伯特就陷入了疯狂的爱恋中无…

同志电影史最重要的作品之一，它不只是第一部直接道出‘同性恋’字眼的英语片，更勇于碰触性取向成为被抹黑、勒索和恐惧的社会现实。在同志电影多如过江之鲫的今日，它的直陈无碍更显难得。英国红星狄鲍嘉也在突破形象后，日后毫无忌惮地演出维斯康堤、法斯宾达的电影。当年囿于英国电检而消失的十分钟，也将以全新数位修复拷贝，忠实重现。

JRM饰演的是一个退隐的黑道大哥的弟弟，生活糜烂，是个小混混，卖毒品，勾搭女人，无所不为。于是惹到了一个有权的老头，老头就把他强奸了。然后，JRM就受不了打击，自杀了，他哥哥就出山替他报仇。