神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。

故事发生在万岁通天二年（公元697年）三月，契丹正欲与拂菻国（即拜占庭帝国）炼金术士进行交易，购买战略装备。武则天密令领侍卫裴晟言处理此事，裴晟言查到契丹使者在与炼金术士卡图乌斯的交易地点，并攻入其中，却发现被神秘女子小红拂捷足先登。裴晟言欲擒住小红拂，小红拂却带着神秘武器，驾着飞翼消失在天际。三日之后，朝廷发出灾报：平…