外号”刀不留人“的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛，与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠，发现每次王府擂台过后，总会出现大劫案。二人夜探王府，却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶，何丽君因此决定放走二人。陈若愚生气唐青云对其隐瞒身世，二人纠缠之际，发现何丽君跟踪到此，遂将其击退。何丽君回府，无意中…

鲍比·史派德是一个患有焦虑症的孩子，一天他惊奇地发现陪伴自己治疗的宠物犬奥兹的真实身份竟然是有着600岁高龄的魔术犬，而它曾经的主人是古代一个法力无边的巫师。在鲍比25岁生日即将到来之际，他将跟随他神奇的魔术犬开启生活的新篇章。