天下最风流的剑客，名曰沈三公子。天 下最有名的剑法，唤作万藏剑经。天下 最强大最神秘的地方，是为弃剑山庄....

故事发生在三十年代温婉、凄迷的旧上海。顾曼桢、许叔惠、沈世均三人同在一个纺织厂工作，曼桢个性温柔坚强，叔惠开朗活泼，在相处中，曼桢与温和敦厚的世钧相爱了。曼桢的姐姐曼璐为照料全家老小7人，十七岁时离开初恋情人豫谨开始了舞女生涯，但家人并不能真正理解曼璐，认为她丢尽了家人颜面。如今曼璐年华老去，为了后半生有所依靠，决定嫁…

爱达荷州普林斯顿高中生拿破仑（乔恩?海德 Jon Heder 饰）是个衰蛋，带着厚厚的眼镜，不酷不帅，还总是搞怪。他和奶奶以及失业的哥哥凯普相依为命。他在学校不受同学待见，还经常被老师修理。他不合群，只能孤独地跟风车球使劲儿。后来，他结识了同学佩德罗（艾弗连?莱米雷斯 Efren Ramirez 饰），两人成了朋友。在佩德罗参加学生会主席竞选时，…