清末，欧洲探险家泰莱来到新疆并发现一件1000多年前的中国古物，他断定卖古物的摊主就是能将他带往沙漠古城的理想向导。沙俄驻喀什领事找到了摊主的主人，并推荐外号“东方通”的俄国青年军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因与孙子巴吾东被迫带领探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。途中，狡猾的毕齐柯夫识破了依卜拉欲将探险队拖垮的计划…

由鬼才倪匡编剧，将《西游记》中红孩儿大战孙悟空的情节活现银幕。导演张彻处理文学巨著的手法相当老练，既保留了原著神髓，亦细緻安排各武打场面。故事讲述牛魔王与铁扇公主夫妇為吃唐僧肉，命儿子红孩儿（丁华宠）对付孙悟空（刘中群）师徒。红孩儿凭「三昧真火」屡挫悟空，后幸得观音命龙女（张传丽）协助悟空救回唐僧等人，更将红孩儿点化，…

供销社售货员杜娟从王大嫂买的一把梳子发现联营组售货员姚三元，把降价货物按原价卖，从中投机赚钱，姚三元慌乱中掉了钱包，王大嫂拾到，杜娟、王大嫂当面揭发了姚三元的投机行为，并把卖梳子多赚的钱退还给王大嫂，王大嫂把拣到的钱包还给了他。