时间回溯到民国年代，杀手组织盖聂门在上海租界内暗流涌动。巡捕房探员左念在盖聂门执行卧底任务时惨遭神秘杀手暗害，探长高飞情急之下，找到左念的孪生弟弟，混迹在街头的魔术师左思。得知哥哥离世，左思答应高飞愿意成为左念的“影子”，继续哥哥的卧底任务，在寻找凶手的道路上逐渐揭开了一桩更为惊人的内幕。

乱世并未结束，一股强大的力量正在为颠覆大秦而崛起。他们分别是墨家、儒家、道家、法家、兵家、纵横家、阴阳家、医家、农家，历史上称之为诸子百家。如今，天下反秦势力最后的堡垒——墨家机关城，正遭遇三百年来最大的一次危机。