在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，…

1956年的马德里，空气中弥漫着懒洋洋的浪漫气息。在一户普通人家，红猫闪电依靠在沙发前拨弄着手中的佛拉门哥吉他，自由自在吟唱歌曲。房屋的角落有一处鼠洞，门口华丽丽地写着艾尔·马格尼菲科（El Magnifico）的字样。那是鼠洞主人名字，他和杰瑞有着同样的容貌，他尤其喜欢舞蹈，身手敏捷没有任何猫能抓住他。面对闪电的懒惰和艾尔的嚣张，女…