1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝（…

“四人帮”垮台前夕，陆港市歌舞团的芭蕾舞演员夏征兰和青年医生陆翰章结了婚。婚礼结束，陆翰章用了夏征兰为他准备的牙具刷牙，突然中毒死亡。老公安人员赵毓雄带着两个助手对此案进行侦破。发现牙膏里有毒药，同时又在陆翰章办公室的字纸篓里发现了一封撕碎的署有女人名字的信。他们正在现场调查，夏征兰又突然神经失常，企图跳海自尽，在海边…