影片讲述了痞子泽基出狱后混入学校伪装成代课老师，接受一个又一个的挑战，绞尽脑汁和学生们斗智斗勇，开发大家的潜能，让学生们提高成绩，最终孩子们用优异的成绩完成了最终的测评。

故事发生在上个世纪三十年代的上海，这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机，国民党与共产党十年内战的硝烟未散，日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至。