这是一个跟踪拍摄12年的故事，主人公从5岁儿童长成17岁青年。这是中国加入WTO后出生、成长的一代人。2006年，北京一所幼儿园。"孩子王"池亦洋天天带领一群男孩演习打仗，有时也会打人，被家长集体要求开除；"小公主"柔柔是一位文艺童年，一心沉浸在童话里，遭到群体排斥。升入小学，池亦洋因为成绩不好，成为老师眼中的问题…

故事发生在名为“巴学园”的幼儿园中，导演以真实直接的镜头记录下了在这里生活学习的孩子们的喜怒哀乐。小女孩辰辰每天早早来到教室，却一直要等到另一个叫南德的男孩到了才肯两人一起进教室。池亦洋身强体壮，总爱欺负其他的小朋友，尽管家长们联名要求幼儿园开除这个整日里调皮捣蛋的学生，但大李老师却坚信，在池亦洋的身上有着还未被发掘的…