这部电影大致是描述第二次大战期间的1942年夏天，在某一个度假海岛上，住着一位丈夫赴海外参战的美国少妇，一个邻居的少年暗地里迷恋着她，却不敢开口，少妇知道少年的心事，仿佛少年是她战死的丈夫，两人春风一度，第二天一早，她就远离他乡，只留下一张纸条－－温和的告诉少年不要会错意了，他们之间不可能有任何的发展和结果。

在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求…