根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。

天庭有珍奇书籍天书，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容好奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条法术，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条，遭到了玉帝的惩罚。炼丹炉里的仙丹不慎被三条狐狸偷吃了，她们变成精下凡骗人钱财，还假扮仙姑和官府勾结，欺…

19世纪热情洋溢的墨西哥小镇，吉普赛女郎叶塞尼亚（杰奎琳·安德瑞 Jacqueline Andere 饰）和伙伴们畅快淋漓歌舞，她高傲聪慧，宛若一株带刺的玫瑰，由于时常遭到白人的歧视，因此叶塞尼亚偶尔会偷钱惩治这帮势力眼，却不知道自己拥有怎样曲折的身世。某天，叶塞尼亚在酒馆算命，结识了自信满满的白人军官奥斯瓦尔多（Jorge Lavat 饰…