退休刑侦队长孙洪辉在林中打猎时发现一具尸体，由于对旁边一只猴子的研究证明死者是个耍猴人。经查证，死者除带了只猴子外，还有一只山羊。由猴子带路，在一家饭店找到了那只山羊。原来这家饭店是走私集团的据点。

故事发生在云南西双版纳一个美丽的傣寨。小姑娘依欢（林甜饰）和阿妈（黄志玲饰）、外公（杨宝河饰）焦急的等待着三年前外出挣钱的阿爸（毕远晋饰）和哥哥艾拉（李艳波饰），因为十四岁的哥哥到了出家当和尚的日子，这是傣家男孩子成长为男子汉不可或缺的经历。艾拉回来后，带着妹妹亲手捏的小白象，献给了庙里的菩萨。在一次无意间巡山中，兄妹…

80年代第一个仲夏，南方某城市的前进拖拉机厂，由于受以往浮夸风的影响和"四人帮"时期的破坏，产品积压，质量不合格，生产的新车卖不出去，退货的"死车"又堵了门。但就在全厂陷入"经济危机"的时刻，以红旗车间主任李保本为首的一伙人，却在老厂长妻子、组干科科长刘雨芳的纵容下，为红旗车间命名20周年大搞庆祝…

　　剧组的道具枪射出了真子弹，女演员叶蕙（林芳兵 饰）命丧摄影棚。刑警詹德昌（杨宝河 饰）、李志勇（赵建文 饰）对涉枪人员展开调查。通过了解发现，叶蕙与他人存在三角恋爱关系。曾和叶谈过恋爱的沙晓舟（马晓伟 饰）差点被人毒死，在病房中，他向詹德昌道出原委：在香港的父亲沙丘仁（崔超明 饰）自知不久于人世，曾来信让他继承遗产，他…