东晋初年，清官遭陷害，黄初平冒险呈送“万民折”。为受害清官胡咏江大人解救家人。此时得罪当地贪官刘知县和恶霸张百万，两恶人仗朝中有人，设毒计陷害黄初平。黄初平智慧超人，抨击邪恶势力，用善行感动乡民，带领百姓战胜自然灾害，扬善惩恶，除暴安良，为百姓治病救灾，得到百姓们的拥护爱戴。

本剧讲述交警沈鸿飞在参加工作第一天眼睁睁的看着同事遭到歹徒袭击而身受重伤，自己却爱莫能助。沈鸿飞暗下决心，一定要成为特警支队的突击队员。在特警支队训营里，沈鸿飞意外发现，晨跑时和自己产生“误会”的女孩儿凌云也在其中。刑侦人才郑直是凌云的直系师弟，爱慕其多年，因为沈鸿飞的出现，郑直感到了深深的危机。两人在训练中相互较劲互…

清朝末年，虎视眈眈的外国列强不断进犯，长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗，英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官，妄图侵占广州城，而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥。几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起，开启了一场惊心动魄的广州城保卫战。