周小敏（周慧敏 饰）一直梦想成为一名歌手，以实现亡母的心愿。与哥哥Sam（邵仲衡 饰）相依为命。经朋友小圣子（赵继纯 饰）介绍认识了周伟忠（郭耀明 饰）及阿标（朱永龙 饰），两个男孩都对小敏一见钟情。知道了小敏的梦想后，阿标他们几个愿意自己出钱让小敏出唱片，却因为与录音师发生争执导致小敏失明。当知道朋友们的举动后，小敏愤然离开…

苗伟（江国斌饰）替继父顶罪入狱，在牢房内受尽屈辱，每夜只有幻想与自己从小青梅竹马的恋人温妮（徐若瑄饰）亲热来慰藉痛苦。苗伟出狱后，靠打散工为生，去找温妮重叙旧好，却发现她已有了未婚夫乔治。一日在party上温妮见乔治谈兴正浓，于是就叫苗伟先送自己回家。二人开车在山上玩耍，回家后却见愤怒的乔治兴师问罪，认定二人有私情。温妮与…