当年那场惨烈的芝加哥大战,汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵,却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀,一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天,居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格(马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰)买回来一辆破旧的卡车车头,谁知那竟是处…
在动物仙子(简·霍洛克斯 Jane Horrocks 配音)和小叮当(梅·惠特曼 Mae Whitman 配音)的帮助下,动物们浩浩荡荡的迁徙到了冬森林,冬森林实在是太美丽了,小叮当瞬间就被迷住了。之后,小叮当发现自己背上的翅膀竟然开始发光,她来到藏书室,好不容易找到了记载着翅膀发光缘由的书籍,却发现自己所需要的那几页书居然被虫蛀得斑斑驳驳。无奈…