肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅…

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征…

友人对浪漫之都巴黎的讲述令憧憬浪漫的西班牙男子安德烈（Carlos Hipólito 饰）心驰神往，他随即离开老家慕西亚奔赴心中的圣地。经友人介绍，他借住内战期间逃亡法国的一户西班牙家庭中。安德烈一心跑到巴黎街头寻找艳遇，而不解风情的男主人却更关心家乡的变化，这令安德烈苦恼不已。当然，他心中的阴霾很快被一扫而空。男主人美丽性感的女儿…