很多少女都失踪了，三毛的妹妹也失踪了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的任务也来到马尼拉寻找失踪的女孩。黑帮头子马上风和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

塞浦路斯位于欧洲中部，风景优美，是著名的旅游之地。当地三位华人Dick、高潮和Jackie在特警部队，组成特警队，破获不少大案，而其中一次破获伪钞电版而加深了与当地名流Mr.King之间的纠纷，因而展开了一连患难与共的火拼及飞车追逐，最后Jackie身亡，Dick与高潮也因此而革职被捕。

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的…

中央委员长千老要前往香港进行私人访问，郑大姐（郑裕玲 饰）和阿胜（张坚庭 饰）受命事先前往香港准备安全工作，岂料二人的飞机故障，最终停在了台湾机场，郑大姐对台湾方面的接待严阵以待，但一番相处下来，终与负责招待的台湾警察蒋大勇（陈松勇 饰）建立了初步信任。赶到香港的郑大姐在香港政治部督察吕sir（黄秋生 饰）的协助下，一丝不苟…