自青云大战后十年，张小凡投身魔教鬼王宗化身鬼厉，在助鬼王吞并炼血堂和长生堂后，意外知晓碧瑶复活尚存希望。于是，他远涉南疆，历劫焚香谷，期间，与陆雪琪数次交锋，爱恨纠葛。终于鬼厉在九死一生后，求得掌握回天术的金族大巫师随他启程救治碧瑶，但，谁也不知道，其结果究竟如何……

一夜间惨变孤儿的张小凡被青云门收为弟子，经过五年刻苦修炼，他在师门七脉会武上大放异彩，后被派往空桑山打探魔教行迹，旅程中，他与师姐陆雪琪遭遇危难，并结识救护了魔教女子碧瑶，同时，新的危险也在前方等待着他。

故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，…

高中生河滨因为早恋高考落榜，受到父亲怒骂后，来滨州找自己的发小赵阔。发现初中就因家庭变故而辍学的赵阔，现在以偷窃为生。独自来城里找自己父母的小学生小龙，在路边乞讨的时候遇到两人，赵阔以帮小龙找父母为由收留了他，实际目的是拉小龙入伙偷窃。赵阔将自己偷来的钱帮助老乡徐静雅为父亲交住院费，感动了河滨，河滨默许了赵阔的行为。在…