丹尼尔（迈克尔·恩奎斯特 Michael Nyqvist 饰）是一名指挥家，专业技能出色的他在全世界范围内享有着极高的声誉，随着时间的流逝，他的身体渐渐的开始无法支撑他对音乐的热情，一次突然来袭的心脏病迫使他永远的告别了舞台。为了养病，丹尼尔回到了久违的家乡，在那里，他成为了教堂唱诗班的指挥。工作上的停顿让丹尼尔十分沮丧，但在风景如画…

这一次，瑞典情报官员卡尔·汉密尔顿（MIKAEL Persbrandt）面临的不是国家利益，而是自己的家庭。他的7岁干女儿纳塔莉被上集的恐怖分子报复性绑架。

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著名指挥家丹尼尔经常到世界各地巡回表演，借以散布启迪人类心灵的音乐，然而他本身的心脏却出现问题，在舞台上心脏病爆发。丹尼尔自此被迫告别舞台，回到故乡静养。就在他当上教堂唱诗班指挥的同时，他也正悄悄地改变着这个宁静而封闭的小镇。