查理出狱后立即被一个假牧师骗了。一名前囚犯说服查理帮助盗窃一所房子，但房子的主人埃德娜抓住他们并报警。然而，查理设法使自己摆脱了困境，至少目前是这样。

在塞维利亚生活着一群吉普赛人，他们的生活十分贫苦。他们想迁到别的地方希望过上好日子。但有一个军队驻扎的关口他们是无法通过的。于是他们就让他们中间最漂亮的姑娘卡门去引诱军队的首领唐·罗斯。好色的罗斯很快就拜倒在了卡门的石榴裙下，就在他和卡门卿卿我我的时候，吉普赛人正在从关口通过…

埃德娜的父亲希望她嫁给富有的伯爵河哈。埃德娜的真爱查理在晚餐时模仿伯爵，但真正的伯爵出现了，查理被赶出去了。后来查理和埃德娜被她父亲、伯爵和三个警察追赶。追赶者开车离开码头。

佩斯先生试着坐在剧院的几个座位上，然后在前排与指挥打架。他被赶出去了。在大厅里，他把一个胖女人推入喷泉，然后回到埃德娜身边坐下。在画廊里，罗迪先生向佩斯先生和埃德娜倒啤酒。他攻击食客，后宫舞者，歌手打点和短跑，和一个食火。

一个流浪汉偷了一个女孩的手提包，但当他想偷查理的口袋时，他的香烟和火柴就不见了。他从一个暴徒手中救出一个热狗的人，但拿着手杖拿了几个。当小偷想拿走查理的香肠时，查理得到了手提包。手提包从一个人跑到另一个人，主人对没有抗议的男朋友很生气。

海滨浴场有风。在和两个丈夫中的一个吵架之后，查理走近埃德娜，而两个丈夫自己也在为冰淇淋争吵。查理被丈夫赶走，转向另一个妻子。