这部影片讲述了荷兰著名画家伦勃朗的浪漫情事和职业生涯，并着重讲述了他的代表作《夜巡》的创作过程。伦勃朗一直是上流社会的肖像画家，他拥有接踵而至的订单，美满甜蜜的爱情。直到1642年他的妻子为他生下小儿子不久后去世，他的生活开始大转折。随之而来的是因为为阿姆斯特丹射击手公会画家创作的集体肖像《夜巡》又被雇主告上法庭，使伦勃朗…

故事讲述了在1978年的东柏林，东德女化学家Nelly带着儿子阿历斯获准赴柏林墙的另一边---西德开始新的生活。Nelly离开东德不是政治原因，而是为了逃避悲痛、放下过去：她的前苏联科学家男友在三年前去世了。她想在西德重新开始新的生活，而过去的阴霾却如影随形，不断出现的神秘警察和各色人士对她的过去不断的拷问和怀疑，让她和儿子的新生活蒙…