年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。然而，接下来的二人相识继而相知的经历让他们堕入爱河，结为伉俪，女子成为了曼德利庄园的女主人。幸福的生活眼看就要铺开，这个新婚妻子却遭遇到了阴森的“寒流”…

年轻女子（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。然而，接下来的二人相识继而相知的经历让他们堕入爱河，结为伉俪，女子成为了曼德利庄园的女主人。　　幸福的生活眼看就要铺开，这个新婚妻子却遭遇到了阴森的“寒…

在法庭上，莫里亚蒂教授在福尔摩斯带着重要证据迟到几秒钟前被释放。莫里亚蒂再次向福尔摩斯发誓，他的下一次犯罪将是如此的残忍和惊人，福尔摩斯的声誉将结束。莫里亚蒂讲述了一个恶魔般的阴谋，其中包括王冠上的珠宝和一系列的谜团，以转移福尔摩斯的注意力。

该片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……

华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意自己的收藏，结果没有任何作用，当他们离开的时候，来了一位神秘的女子，第二天就发现了收藏家的尸体，为此福尔摩斯展开了调查，…

查尔斯·巴斯克维尔爵士死在庄园门口，摩梯末医生说他死于自然原因。然而，当他告诉夏洛克福尔摩斯这个案子时，他觉得查尔斯爵士的死是巴斯克维尔家族几百年来的诅咒的结果，摩梯末博士觉得这种诅咒会打击查尔斯侄子亨利爵士，亨利爵士是来认领巴斯克维尔庄园的。

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…