沉睡的古代巨型怪兽夔牛被人们意外唤醒，醒来后的怪兽展现出强大的破坏能力，它的存在严重威胁到了人们的安全。虽然上级太守组织人马前去应对，但是人们面对巨兽显出种种疑问，巨兽为何而来。阿宁的调查也使得秘密浮出面，原来这一切都是人们自己酿造的恶果。

武者联盟的天才少女果儿，接受密令保护受外来异能者侵害的家族长老，来到人与异人混居的山羽川。却与伪装成天师，骗吃骗喝的小混混何必强相遇，藉由矛盾调解员高耀的指引，三人卷入由上古神物能量晶体引起的连环灵异案件…… 相爱相杀的养成生活让二人感情迅速升温，何必强却突然身死变成傀儡……虐恋纠葛，暗流涌动，所有的线索都指向高耀的真…

这是一个讲述“人不可貌相"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老…