身为联邦调查局探员的阿特·杰弗里斯因工作失误而被降级。心情沮丧的他被安排执行一项不起眼的差事，寻找一个患自闭症的9岁男孩西蒙。杰弗里斯没费什么事就找到了目标，但这时的西蒙因父母惨遭杀害，精神上受到严重创伤，一句话都说不出来。在某种意义上说，他们两人是同病相伶。所以杰弗里斯很能理解男孩的心情。同时，多年的工作经验也告诉他…

故事发生在二十世纪五十年代的美国，巴迪（迈克尔·瑞斯玻利MichaelRispoli饰）买了一间房子作为新家，然而，当他喜滋滋地想要搬进去时，却发现原来租住在里面的夫妻玛丽（凯莉·麦克唐纳KellyMacdonald饰）和吉姆（凯文·康韦KevinConway饰）夫妻两人不愿意搬走，并且，怀孕的玛丽即将生产。　　让大家没有想到的是，玛丽生出来的宝宝竟然是黑…

阿特（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）是一名FBI探员，不幸的是，他出色的工作能力和特立独行的个性非但没有赢得上司的认可，反而让他惨遭降职的命运。在一次行动中，阿特的任务是找到一个名为西蒙（米克·休吉斯 Miko Hughes 饰）的九岁男孩，然而，一帮凶残的杀手赶在阿特之前来到了西蒙家，他们残忍杀害了西蒙的父母，男孩则因为躲在衣柜里…

吉米（西恩潘 Sean Penn 饰）、戴夫（蒂姆罗宾斯 Tim Robbins 饰）和西恩（凯文贝肯 Kevin Bacon 饰）是儿时最要好的玩伴。戴夫10岁那年的一桩事件却改变了单纯美好的童年和友谊。尚且年幼的戴夫被歹徒绑架，对他施以性虐待，这个羞辱的经历从此改变了戴夫的人生。他变得与别人越来越疏离，三人的友谊在慢慢消融。 　　三人各奔东西，却因为吉…