影片是关于一个男生从20岁到23岁、从大学到工作、从国内到国外的生活片段及内心感悟。安东尼（刘畅 饰）是一个不特别、不会说很酷话的普通男生，在20岁的时候从大连留学墨尔本，并遇到了小萱（唐艺昕 饰）、家明（白举纲 饰）、小黑（宋芸桦 饰）、Pierre（布鲁斯 饰）等一众好友。在这漫长岁月里，发生了一系列或浪漫、或甜蜜、或可笑、或感人…

十七岁的拉拉（伊涅丝·埃尔弗隆 Inés Efron 饰）是一位养尊处优的大小姐，涉世未深的她情窦初开，竟然爱上了朝夕相处的女仆盖伊（玛瑞拉·薇塔勒 Mariela Vitale 饰），两个女人利用各种机会存够了细软，决定双宿双飞。 就在这个节骨眼上，拉拉的母亲却抢先了拉拉一步和情人私奔了，拉拉的父亲深感遭到背叛，感情受挫的他在抑郁之中强暴了盖伊…

阿历克斯（Inés Efron 饰）生来就是个雌雄同体的异类，他同时拥有男性和女性的性征，不过一直被父母当成女孩来抚养，他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大，母亲想让他切除掉阴茎，成为一个完完全全的女孩。于是，她没有和丈夫商量，就请来了外科医生一家到家里做客，希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿…