黑洞第三行星的人对机械哥吉拉进行改良，并且拉拢一位天才科学家真船信三博士，控制恐龙型怪兽泰坦龙来一起毁灭地球，国际刑警组织和哥吉拉将如何对付这个强大的邪恶军团？

战国时代，秋月家族战败而没落，勇猛的将军（三船敏郎 饰）带领公主雪姬（上原美佐 饰）逃窜至荒无人烟之地，试图穿越敌阵携带黄金去往盟国。巧遇上了贪财的贫民甲（千秋实 饰）和贫民乙（藤原釜足 饰），两人插科打诨笑料不断，在将军的威逼利诱下两人也一同开启了保护公主的重任。但是 敌国大将穷追不舍，危难之际公主和将军都将面临生死抉择…

为了探明日本列岛一系列的异常地壳运动情况，地球物理学者田所雄介博士（小林桂树 饰）与助手幸长信彦（泷田裕介 饰）乘坐小野寺俊夫（藤冈弘 饰）驾驶的潜艇出海考察。在小笠原群岛附近的海沟处，海底莫名其妙的乱泥流令博士忧心忡忡。经过对各方材料缜密慎重的调查，田所博士作出一个震惊全国乃至世界的预测“由于地球变动，日本即将在两年之…

两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......