- 少年桂武(王羽)奉师下山,办理三件事,一到蟠龙谷甘家学艺,二找寻姑母,三为父母报仇。他到甘家后与甘女(秦萍)结婚,发现了甘父与劫镖有关,带甘家女儿出走。桂武凭机智武功,逐一闯关……
- 清末,八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地,八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命,自己输掉比赛,赵师傅赢得不体面,与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫,日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆,一连打伤多家武馆师傅,在日本人设计的圈套下,霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决…