憨态可掬、耿直单纯的道格（Bob Peterson 配音）正在岩石间穿梭游荡，他的心情格外之好，因为今天是他的生日。正当他享受这一年一度快乐时光之时，却险些和沙锥鸟凯文撞在一起。原来三恶犬阿尔法（Bob Peterson 配音）、贝塔（Delroy Lindo 配音）、伽玛（Jerome Ranft 配音）正在追逐凯文，不曾想被道格意外搞砸。三恶犬起先气急败坏，但是狡猾…

1942年，沦陷的斯洛伐克某小镇上，德国人正在主持修建庞大的木制纪念碑，但当地木匠托尼（Jozef Króner 饰）对此并不关心，妻子的唠叨已经让他足够烦恼。托尼的妹妹嫁给军官后生活大有改观，托尼也借妹夫的权利，获赠一纸批文，得到了大街边一家犹太商店的所有权。店主是一位78岁的犹太寡妇劳特曼（Ida Kaminska 饰），耳聋眼花，托尼与她夹缠…

弗洛斯河旁圣奥格镇上磨坊主杜利弗因欠债而发生诉讼纠纷，败诉破产后其子女汤姆和玛吉的生活发生了重大的变化。经过几年的努力，聪明而勤奋的汤姆终于攒够了钱还清债务并买回了磨坊，但玛吉的爱情却因汤姆的反对而频遭挫折。当两人在危难之中和解时，凶猛的洪水却最终将兄妹俩吞没，但他们深深的手足之情却不能不让人感动。

老迈的戈雅与他最后一任情妇侨居在波尔多，在创作中度过他人生的最后岁月。他对女儿罗萨里奥回顾了他人生过程中的重要事件：年轻时的野心勃勃，周旋于查理四世的达官贵人之间成为名噪一时的宫廷画师；生活过于放浪形骸，虽侥幸逃脱死神的威胁却落下了耳聋的终身残疾；与妖冶动人的阿尔瓦公爵夫人的一场热恋不得善终——公爵夫人因为一场宫廷阴谋…

老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。

女医生Babara（尼娜·霍斯 Nina Hoss 饰）因为企图从民主德国逃到联邦德国未遂，而被从柏林调遣到一所乡村医院工作，一开始她根本不和周围的人来往，直到医生Andre（隆纳德·泽荷菲德 Ronald Zehrfeld 饰）主动和她接近。医院里新送来一名女孩Stella，得的是脑膜炎，在Babara的细心呵护下逐渐康复。女孩却又因为怀孕了而被送去东德的劳教所。而…

Santos Trinidad是一名经验丰富但落魄不得志的老警官，在追踪少女失踪案件过程中遇上了一起枪击案，留下三具尸体，唯一的目击者下落不明。

纳粹时代结束十二年后，大多数公民还在纳粹政权的恐怖阴影中。总检察长弗里茨·鲍尔一直致力于纳粹罪行的举报。根据1957年的线索，他找到了前党卫军阿道夫·艾希曼的下落，鲍尔希望将艾希曼绳之以法。但他反复受阻，高级检察官乌尔里希和BKA员工保罗·格布哈特破坏鲍尔的进程……

19世纪的瓦德马尔公馆，因一次神秘的降灵仪式而蒙上危险与神秘的面纱。它的影响直到21世纪仍分外强大，继奥利西亚和露易莎·劳伦特（希维亚·艾巴斯卡 Silvia Abascal 饰）相继失踪之后，地产评估公司的老板马克西米连（欧塞维奥·庞塞拉 Eusebio Poncela 饰）派出下属爱德华多（Rodolfo Sancho 饰）和安娜（Norma Ruíz 饰）再次…