故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。

昭和39年（1964年），正从战争的阴影中持续复苏的日本一片祥和，以东京奥运会为象征，经济高速发展的日本上空不见阴霾。距离奥运会开幕两周前，一名被勒死的男子尸体被警方发现。警方根据现场发现的人名录确认了死者身份，并通过蛛丝马迹发现了一个神秘之人野上显一郎（田村正和饰）。野上是战前日本驻日本大使馆的官员，但他早在战争结束前就已…