剧情讲述程带男之父卖艺时受伤，被大户余氏家族收留。余氏妻逝，膝下无子。程父死后，程负责照顾多病的余氏，余临终前立下遗嘱，要程把家产契据交与在省城居住的侄子余正全，并立程为后妻，以免没有名分被另一个侄子余威无理争闹。程到省城，正全以长辈相称，然他从香港读书回来的儿子余涛却误以为程是父亲的情妇，闹出不少笑料……

大批新移民涌入香港，他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称“大圈仔”。程志鹄（徐少强 饰）和程志鹏（关礼杰 饰）两兄弟是大陆新移民，与妹程少鸣（谢宁 饰）及妹夫志伟（刘家辉 饰）于七十年代中来港谋生；鹄因为有过人的胆色和身手，于黑道打出名堂，但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的厄运。…

茅山道士麻麻地（冯淬帆 饰）与同行不和，带着两个徒弟阿豪（李家声 饰）和阿强（熊欣欣 饰）另起炉灶，在江南一带赶事为业。两个徒弟顽劣非常，经常操纵僵尸互相对打。阿豪自认法术修成，请求师傅让其独立赶尸。得到师傅应允，阿豪赶着一只大地主任天棠的僵尸独自上路。路遇从旧金山归国的时尚女孩珠珠（李丽珍 饰），玩心骤起，将珠珠戏耍了一…