故事发生在20世纪50年代的罗马，一位非常有名的导演打算为自己的新电影招募一名小演员，玛达莱娜（安娜·玛格纳妮 Anna Magnani 饰）得知了此消息决定带自己的女儿玛利亚（Tina Apicella 饰）前去试镜。玛达莱娜一家人的经济条件非常的拮据，因此她将这次试镜视作是一次能够让全家人飞黄腾达的难能可贵的机会。当玛达莱娜得知演员需要在片中跳舞…

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。