施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。 一次偶然中，施特劳斯邂…

夏天，某座城市的火车站前，雍容华贵的贵妇人艾德娜（艾德娜·珀薇安丝 Edna Purviance 饰）走出车厢。她于上午十点钟准时抵达车站，虽然此前已发信通知她的丈夫（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰），但是那个心不在焉、嗜酒如命的男人完全将此事忘记。艾德娜等得实在不耐烦，于是乘车离开。与此同时，一名穷困潦倒的流浪汉也从火车底部钻出来…