公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁…

卡洛斯古铁雷斯是个离异的中年歌手，他有个叫丽莎玛丽的小女儿，但他几乎从不去看她。尽管他的正式职业是冰箱厂的工人，但卡洛斯始终相信自己是猫王埃尔维斯普莱斯利转世。眼看卡洛斯即将迈入猫王逝世的年龄，他的前途仍是一片迷茫。卡洛斯的妻子突遇事故，迫使他必须担起照顾女儿的重任。他开始重新认识到作为父亲的责任，女儿也逐渐接受了他。…