失意中年导演扎克（查理·大卫CharlieDavid饰）回母校“钥匙石”担任学生影展的评委，15年前他就因为夺冠而开始做导演梦，结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年，而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼（理查德·哈蒙RichardHarmon饰）的男孩！丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品，巧合的是扎克当年得奖的…

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