清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之灾。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高超的武艺取下雍正的人头，祭奠屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为躲避追杀，带侄女吻妹、查家后代仇英和孤儿王显，隐居在登州蓬莱齐云山下。12年中，三人隐姓埋名，深居简出，练就一身好武艺，平日以做小买卖为生，伺机为…

不戒（方虎 饰）乃威震八方的铜头铁罗汉，这日他奉明惠法师差遣，携带信物，前往开元寺迎取稀世珍宝《释源真经》。消息传出，各路英豪侠士纷纷出动，都想独霸真经，称雄江湖。不戒在酒馆路遇黑龙会二爷，打斗中遗失佛珠，被行商（徐学礼 饰）捡得，纵恶徒索要明惠法师的亲笔度牒。在带发修行的村姑相助下，不戒安然脱险。在山神庙中，不戒识破前…

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦…