赵都中医院在一次洪水救助中发现受灾群众陈银生是磁州陈家村陈加班皮影戏戏班班主，常年以驾驭皮影为生，其儿子陈大朋在一次皮影演出途中遭遇车祸导致瘫痪。怀揣着对国家级非物质文化遗产的敬畏，院长了解情况后决定克服一切困难救治陈大朋，希望下一代皮影师能传承“驾驭皮影”这门手艺。

1949年秋冬之交, 风雨飘摇的成都，彭刚、吴佩欣和女儿豆豆的幸福三口之家迎来了危机。两口子曾共赴国难，在抗战前线并肩杀敌，危急关头结下生死情缘而成为夫妻。谁知抗战胜利后随即转入内战，彭刚五内俱焚，因为他曾经是一名共产党员，他不能把枪口对准自己的同志，所以他乔装颓废，以一副不思进取的状态退居人后。成都解放在即的紧要关头，彭刚…