1949年由香港胜利影业公司摄制。 演员表（出场序） *萧恩：马连良 *萧桂英：张君秋 *李俊：马盛龙 *倪龙：裘世戎 *丁郎：梁次珊 *丁员外：马崇仁 *大教师：梁次珊

东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会…