辛亥年间，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条，袁世凯不顾国人反对，屈从签约。由此引发全国抗日风潮，袁派兵血腥镇压。云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒行逆施，准备进行讨袁起义。名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名，却始终走不进蔡锷内心。一曲“高山流水”琴曲，终吐自己凄惨身世和除贼心愿，彼此览对方为知音。起…

根据苏联谢·米哈尔柯夫的小说《神气活现的小白兔》改编。\r内容提要：\r森林里免子们经常遭到狐狸和狼的袭击，家被红毛狐狸霸占了的小白兔很气愤，一天它趁猎人睡着了偷走了枪，赶走了红毛狐狸和灰毛狼。有了枪的小白兔变得骄傲自大起来，谁知这是杆空枪，于是灾难再度降临。后来猎人为他们除两害。经过这磨难，小白兔变得成熟了。

抗日战争时期，山东省清河县的日寇、伪军在威震齐鲁的游击队女队长肖斌和绿林英雄陆老虎的沉重打击下，惶惶不可终日。为此，汉奸金百万在电话里受到日寇山田司令的怒斥。紧接着，省政府冯专员又打来电话，说他女儿冯秋萍去天津，途经清河县，请金百万予以关照。冯秋萍在一队人马的护卫下，来到清河县，受到了伪县长、金百万之子金永福的热情接待…