弗朗西斯科和一群建筑工人正在墨西哥城建造一座豪宅。 在他的兄弟意外现场死亡之后，弗朗西斯科得知他的丧偶嫂子将不会从房子的富人那里得到赔偿。 自己和他的同事经历一系列虐待之后，他试图获得正义，选择走法律途径 - 但世界最终会给他回馈吗？

　婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作…