破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將…

生活在阿根廷巴塔哥尼亚地区的莉斯是一名出版社编辑。随着她的丈夫前往智利拍摄电影，莉斯在家里逐渐感到不知所措，孤独地照顾他们的第一个孩子，新生的尼卡诺。由于她不能产足够的母乳来喂养她的孩子，莉斯天生就认为自己是个坏母亲。有一天，莉斯在公园里和尼卡玩的时候，遇到了罗莎，一个工人阶级的工厂工人，和她刚出生的女儿克拉丽莎，两个…